政策支持+空间广阔充电桩建设获积极推动多股外资大幅持有

2023-06-13 12:47:44 证券时报

需求缺口尚在，充电桩有望迎来黄金发展期。

国家电网表示将推进充电桩建设

(相关资料图)

据国家电网消息，6月12日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安，总经理、党组副书记张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。

辛保安表示，公司将全力做好迎峰度夏电力保供，推动各类电源稳发增供，强化负荷管理；加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型；积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。

2023年以来，充电桩政策端密集催化，利好市场蓬勃发展。4月6日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，表明要推动充电基础设施建设，提高充电设施服务保障能力；4月28日，政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列；5月5日，国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，提出“适度超前建设充电基础设施”等。

华鑫证券表示，顶层设计出台，地方措施跟进，充电桩政策端有望持续超预期。政策与需求共振，充电桩迎来黄金发展期。

中国充电联盟数据显示，截至2023年4月，全国充电基础设施累计数量为609.2万台，同比增长95.9%。长城证券认为，目前我国存在明显的公共充电桩不足的结构性问题，车桩比为2.51：1，公共车桩比为7.29：1，尚未满足的我国较大的公共充电桩需求缺口，未来我国充电桩建设仍有广阔空间。

外资大手笔持有这些充电桩概念股

证券时报·数据宝梳理了外资最新持股量在50万股以上的充电桩概念股，共计24只。

从规模看，千亿市值股仅有国电南瑞一只，最新市值1770.7亿元，为国家电网旗下上市公司。另有思源电气、朗新科技、特锐德等十余股最新市值在百亿元以上。

国电南瑞近日在互动平台表示，近年来，公司积极布局发展储能、充电桩、IGBT等新兴产业，相关产品及解决方案已成功应用于多个项目。

外资持股方面，北上资金对国电南瑞的最新持仓居首，高达11.59亿股；对于多数百亿市值的概念股也保有1000万股以上的持仓。其中，对于许继电气的持股数破亿，为1.02亿股；公司充电桩以大功率直流桩为主，产品涵盖常规交直流充电桩、V2G、有序充电、大功率充电、超级快充、无线充电等产品。

相较于4月底，多数个股外资持仓出现较大幅度增长。易事特、英威腾、科士达、长园集团、大洋电机、许继电气6股增逾25%且最新持仓在2000万股以上。国电南瑞和思源电气持仓小幅下降，幅度不足2%。

2023年年初，充电桩概念迎来一波上涨，且之后维持高位震荡，上述24股平均涨幅高达13.12%。其中万马股份大涨51.39%，英威腾涨49.15%，英杰电气、特锐德、银河电子集体涨逾35%。个股业绩表现也较为出众。英威腾、科士达、万马股份等6股一季度净利润同比翻倍；国电南瑞一季度同比增幅也有38.68%，净利润5.26亿元。

光伏协会紧急发布澄清公告

6月13日凌晨，中国光伏行业协会CPIA就网传光伏从业者在德被带走的消息紧急发布澄清公告。

协会表示，关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事，得到消息后中国光伏行业协会高度重视。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。

中国光伏行业协会坚定维护中国光伏企业的合法权益，同时也提醒企业一定要注意遵守当地法律法规。在外人员如有问题请及时与当地使领馆或中国光伏行业协会联系。

6月12日晚间，中国光伏企业高管在德国慕尼黑机场被有关部门带走一事引发轩然大波，瞬间成为市场内外热议话题。对于事件原因，坊间各种传闻甚嚣尘上，包括欧盟“双反”调查、签证问题、敏感信息泄露、三角贸易等等。各类说法一时间莫衷一是。

据贝壳财经凌晨消息，事件当事人浦永华称，自己“被他们叫去调查一下，已经出来了”，刚到当地酒店准备入住。当被问及被带去调查是否涉及大事时，浦永华表示“没事”。

据悉，浦永华搭乘的是汉莎航空LH0727航班，并于当地时间6月12日早晨7时许降落在慕尼黑机场。该航班搭载了多位中国光伏从业人士，他们计划参加6月14日~16日在慕尼黑新国际展览中心开幕的欧洲国际太阳能展（Intersolar Europe）——欧洲规模最大、影响最深的太阳能专业展览会。

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