华菱精工拟易主宝馨科技实控人接手

2023-05-17 23:59:25 每日经济新闻

每经记者：黄鑫磊每经编辑：梁,枭

(资料图片)

5月16日，华菱精工（SH603356，股价14.27元，市值19.03亿元）开盘一字涨停。

5月15日晚间，华菱精工公告称，实控人黄业华、马息萍、黄超（以下简称黄业华家族）拟采用协议转让、收购方捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称捷登零碳）认购上市公司定向增发股份或定向增发未发行完成时继续受让黄业华和黄超持有的具备转让条件的股份相结合的方式，完成上市公司控制权变更。

值得注意的是，马伟系捷登零碳实控人。2020年年底，马伟通过旗下江苏捷登智能制造科技有限公司入主宝馨科技（SZ002514，股价9.58元，市值68.98亿元），并将上市公司带入当下最火的光伏赛道，实现业绩扭亏并持续增长。

捷登零碳将成控股股东

根据公告，5月15日，捷登零碳与黄业华家族签署了《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份转让协议》、与黄业华、黄超签署了《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份表决权委托协议》，捷登零碳与华菱精工签署了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

其中，捷登零碳拟通过协议转让，以22.5元/股的转让价格受让黄业华家族持有的华菱精工1266.73万股股份，占总股比9.50%，股份转让总价款为2.85亿元。黄业华、黄超还拟将其持有的2721.76万股高管锁定股（占总股比20.41%）对应的表决权在表决权委托期限内不可撤销地委托给捷登零碳行使。

另外，华菱精工拟向捷登零碳发行不超过4000.20万股股份，发行价格为10.43元/股，计划募集资金总额不超过4.17亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

《每日经济新闻》记者注意到，在表决权委托期内，华菱精工定向增发未能完成，捷登零碳应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或证监会出具的不予注册的决定之日起1个月内或在表决权期限届满前15日内二者孰早止，继续受让黄业华和黄超持有的上市公司具备转让条件的剩余股份并完成交割，数量不少于1500万股（占总股比11.24%）。

公告数据显示，此次发行完成后，捷登零碳将合计持有华菱精工5266.93万股份，占上市公司发行后股份总数的30.38%。公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，公司实控人为由黄业华和黄超变更为马伟。

实控人将变更为马伟

资料显示，捷登零碳成立于2023年4月，注册资本为10亿元，经营范围包括新兴能源技术研发、环保咨询服务、碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、合同能源管理等。经过股权穿透，马伟及配偶蔡春雨对捷登零碳实现完全控股，马伟系捷登零碳实控人。

收购报告书摘要显示，马伟及其一致行动人蔡春雨控制的核心企业还包括宝馨科技。宝馨科技一季报显示，公司第一大股东为江苏捷登智能制造科技有限公司，持股比例为26.90%。

根据收购报告书摘要，马伟于2004年创立江苏美鑫国际贸易有限公司，依托资源优势，经营煤炭贸易业务。2014年起，实施业务转型，分别投资设立徐州美兴达国际贸易有限公司、江苏康美新材料科技有限公司、江苏恒鼎新材料科技集团有限公司、江苏康美控股集团有限公司、江苏宝馨科技股份有限公司、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司等企业。

2020年12月，宝馨科技实控人变更为马伟，马伟及其管理团队经营宝馨科技期间，公司业绩实现扭亏为盈。2021年度，公司归母净利润由上年亏损3.89亿元增长至盈利1233.19万元；2022年度，归母净利润达到3035万元，同比增长146.15%。

据华菱精工公告披露，此次股份协议转让价款为2.85亿元，均来源于马伟的自有资金，定向增发认购金额为4.17亿元，拟来自于捷登零碳控股股东南京捷登智能环保科技有限公司（以下简称南京捷登）向安徽大禹实业集团有限公司（以下简称大禹实业）的担保借款。

据悉，大禹实业实控人为怀远县国有资产监督管理办公室。大禹实业已出具说明，拟向南京捷登提供不超过5亿元的资金支持，借款期限为三年，借款利率为年化5.45%，南京捷登拟提供股票、房产、机器设备等作为担保资产。

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